Toutes les fonctionnalités qu'il vous faut,adaptées à votre façon de travailler
Aucun module payant, aucun ajout. Tous les processus d'une entreprise de services, du premier prospect à la dernière facture, vivent dans Metriq.
Clients et CRM
Chaque contact, chaque adresse et chaque job passée dans une fiche cherchable.
- Fiches clientsContacts, téléphone, courriel et coordonnées de facturation au même endroit.
- Adresses et sitesSuivez plusieurs adresses de service par client.
- Historique de serviceChaque job, soumission et facture sur une seule ligne du temps.
- Notes et pièces jointesPhotos, fichiers et notes internes par job ou par client.
- Étiquettes et segmentsGroupez les clients par type, secteur ou forfait d'entretien.
- Recherche globaleTrouvez un client, une job ou une facture en quelques touches.
Horaire et répartition
Voyez la journée de toute l'équipe et déplacez le travail d'un glissement.
- Calendrier glisser-déposerReplanifiez et réassignez les jobs d'un seul geste.
- Tableau de répartitionAssignez le bon technicien à la bonne job, en direct.
- Vue carteVoyez les jobs de la journée et où se trouve votre équipe sur une carte.
- Jobs récurrentesConfigurez une seule fois pour le travail hebdomadaire, mensuel ou saisonnier.
- Statut en temps réelSuivez les jobs de planifiée à terminée, à mesure que ça avance.
Soumissions, facturation et paiements
De la soumission au paiement sans quitter la job.
- Générateur de soumissionsOptions bonne, meilleure et haut de gamme, à votre image, en quelques minutes.
- Catalogue de prix et articlesServices, pièces et taux réutilisables.
- Page clientLe client choisit son option, ajoute des extras et des services récurrents, puis signe.
- Aperçu avant l'envoiVoyez exactement ce que le client verra avant que ça parte.
- Conversion en un clicTransformez une soumission approuvée en job planifiée ou en facture instantanément.
- Paiements en ligneAcceptez la carte et le virement bancaire, sur place ou en ligne.
- Dépôts et facturation progressiveEncaissez à l'avance et facturez par étapes.
Prospects et pipeline
Attrapez chaque prospect et sachez exactement où il en est.
- Captation des prospectsFormulaire web, appels et saisies manuelles arrivent dans une seule boîte.
- Pipeline visuelFaites avancer les prospects d'étape en étape sur un tableau.
- Suivi des sourcesVoyez quels canaux génèrent réellement des jobs.
- Attribution et responsableAcheminez les nouveaux prospects au bon représentant automatiquement.
- Rapports de conversionSuivez le taux de conversion du prospect à la job confirmée.
Pipeline des statuts de job
Un tableau qui reflète le vrai cheminement du travail dans votre entreprise.
- Statuts personnalisablesCréez les étapes qui correspondent à votre processus.
- Tableau des jobsVoyez chaque job active par étape d'un coup d'œil.
- Listes de vérification par étapeRien n'avance sans que les étapes soient faites.
- Transitions automatiquesLes jobs avancent à mesure que soumissions, paiements et travaux se complètent.
Inventaire et achats
Sachez ce que vous avez, et commandez ce qu'il vous faut.
- Catalogue de pièces et d'articlesSuivez les stocks dans les camions et à l'entrepôt.
- Bons de commandeCréez les bons de commande pour les pièces d'une job, directement depuis la job.
- Alertes de stock basSachez-le avant d'en manquer sur une job.
- Gestion des fournisseursGardez les prix et les délais de vos fournisseurs sous la main.
Automatisations et suivis
Le travail administratif qui décroche des jobs, fait pendant que vous travaillez.
- Suivis automatiques des prospectsRelancez les nouveaux prospects jusqu'à la réservation, sans y penser.
- Suivis de soumissionsRelancez les soumissions en attente selon l'horaire que vous fixez.
- Rappels de rendez-vousTextos et courriels pour réduire les rendez-vous manqués.
- Demandes d'avisDemandez un avis dès que la job est terminée.
- Déclencheurs de processusLancez des actions quand une job ou un prospect atteint une étape.
Équipe et mobile
Le terrain et le bureau sur la même longueur d'onde.
- Application mobile terrainLes techniciens voient leur journée, mettent à jour les jobs et encaissent.
- Suivi du tempsPointage par job pour un coût de main-d'œuvre juste.
- GPS et localisationSachez où est l'équipe et qui est le plus proche.
- Rôles et permissionsContrôlez ce que chaque personne peut voir et faire.
Intégrations et API
Connectez Metriq aux outils que vous utilisez déjà, ou bâtissez par-dessus.
- API REST ouverteDéveloppez des intégrations sur mesure avec vos données Metriq.
- WebhooksEnvoyez les événements de jobs, factures et prospects vers vos systèmes.
- Synchronisation QuickBooksSynchronisation comptable bidirectionnelle avec QuickBooks en ligne.
- Import et export de donnéesAmenez votre historique et ressortez-le quand vous voulez.
Rapports et analyses
Les chiffres qui montrent où est l'argent.
- Tableaux de bord des revenusVendu, facturé et encaissé d'un coup d'œil.
- Rentabilité par jobMain-d'œuvre et pièces par rapport au prix facturé.
- Performance des techniciensJobs, revenus et taux de conclusion par technicien.
- Prévisions du pipelineProjetez les revenus des prospects et soumissions en cours.